斯诺克世界杯_赛程|比分|官网集团第二期5亿美元境外债券成功发行

2019年5月29日,斯诺克世界杯_赛程|比分|官网集团成功发行5年期5亿美元高级无抵押境外债券,票面利率4.30%,创造了2019年以来地方国有企业5年期美元债券发行的最低利率水平,充分体现了国际资本市场对江北新区发展和集团信用资质的充分认可,发行募集资金将用于新区重点项目建设。

在近期中美贸易摩擦加剧等复杂多变的国际形势和市场环境下,为做好本次债券发行工作,斯诺克世界杯_赛程|比分|官网集团总经理范慧娟率队在新加坡、香港进行了为期三天10多场的高密度路演,与近百家大型国际、国内知名投资机构的代表进行广泛深入交流,在境内外资本市场大力推介江北新区近年来取得的发展成就和斯诺克世界杯_赛程|比分|官网集团取得的业绩,吸引了众多投资者关注,正式开簿前收到了投资者的踊跃反馈和优质的基石订单。本次债券的初始价格指引为4.8%收益率区间,账簿峰值超过25亿美元,实现5倍超额认购,其中基金类投资人认购超过30%。基于强劲的订单表现,最终定价较初始价格指引大幅收窄,最终票息定为4.30%,体现了年期和成本优势,实现了低成本中长期融资目标。

斯诺克世界杯_赛程|比分|官网集团作为江北新区建设的主投资者,在建设南京新主城的重大使命中扮演着重要角色。本次境外债成功发行,体现了国际资本市场对江北新区既有发展成就和未来发展前景的高度认可,对斯诺克世界杯_赛程|比分|官网集团综合实力和资质信誉的充分肯定。在为集团后续开展境外低成本资金募集积攒了成功经验的同时,也为集团国际化发展战略实施向前迈进了坚实的一步。同时,通过此次路演也向境内外推介了新区优良的发展环境,使众多国际大型企业和知名投资机构更加全面深入了解新区,为新区高水平招商引资起到了积极的助推作用。

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